海外FXの確定申告のやり方はどのようになっているのでしょうか。
また、海外FXでは税金が大きくなっていますが、どのように節税を行えばよいのでしょうか。
当記事では、海外FXの確定申告のやり方と、海外FXで上手に節税する方法について徹底解説していきます。
海外FXで収益拡大するためのポイントについても、合わせて解説していきます。
海外FXで確定申告は必要？
海外FXは、レバレッジの大きさや豊富なキャンペーンなどが魅力となっており、日本国内でも多くのトレーダーが利用している投資サービスになります。
少ない資金で大きな利益を狙うことができるため、FX初心者からプロトレーダーまで幅広く人気となっています。
海外FXで年間を通して一定の利益が出た場合、その利益について確定申告を行う必要はあるのでしょうか。
海外からの収入であっても、日本国内で確定申告をする必要はあるのでしょうか。
結論として、海外FXで年間を通して利益が出た場合には、必ず確定申告を実施する必要があります。
日本国内ではすべての所得を税務署に申告する義務があり、確定申告を怠ると追徴課税をされてしまうこともあるのです。
国税庁は各個人の銀行口座の入出金履歴などを参照することもできるため、海外FXで得た分の利益は隠したりせずに必ず確定申告するようにしましょう。
正しく税金を納めて、気持ちよく海外FXを行いましょう。
海外FXの確定申告のやり方とは
海外FXでは確定申告が必要とは言っても、確定申告をしたことがない場合は何をどうすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
実際、確定申告は未経験者にとっては非常にややこしい作業となるため、ハードルが高いのも事実です。
ここからは、海外FXの確定申告のやり方について、すべきことを順を追って解説していきます。
海外FXの確定申告は、慣れてしまえば決して難しいものではありません。
海外FXの確定申告のやり方①利益や経費を計算する
海外FXで確定申告をするためには、まずいくつかの下準備が必要となります。
はじめに確定申告を行う前年、つまり1月1日から12月31日までの利益や、経費を全て計算しておく必要があります。
通常、個人で海外FXの確定申告を行う場合は白色申告となるため、計算した利益や経費を細かく書き分けたりする必要はありません。
とにかく1年分の合計の利益や経費について、トータルの金額を申告すればよいということになります。
海外FXの利益については、複数のブローカーを利用している場合は会社ごとに計算してまとめておきましょう。
各社のマイページから年間の取引報告書をダウンロードしたり、MT4やMT5の取引履歴をダウンロードすることで簡単に計算することができます。
経費についても、振込手数料など海外FXに関連して発生した金額をまとめて計算し、しっかりとメモしておきましょう。
先にこれらの合計金額を計算しておくことで、その後の確定申告をスムーズに行うことができます。
海外FXの確定申告のやり方②国税庁のHPから申告書を作成する
申告すべき金額が明らかになったら、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書を作成しましょう。
1.確定申告書等作成コーナーにある、作成開始ボタンをクリックします。
2.提出方法を選択する画面へと移動するため、自分の提出したい方法を選びましょう。
3.利用規約に同意した後、申告する税の種別を選択する画面へと遷移するため、「所得税」を選択します。
4.申告書作成画面まで進んだら、雑所得の配下にあるその他欄へ海外FXで得た利益を記入しましょう。
ただし、兼業として会社からの収入などがある場合は、給与所得欄にも忘れずに収入額を入力するようにしましょう。
海外FXの確定申告書作成自体は、入力する場所が限られているためそれほど時間はかかりません。
海外FXの確定申告のやり方③必要書類を揃えて申告書を提出する
海外FXの確定申告書を作成し終わったら、あとはその申告書を税務署に提出することで必要な作業は完了となります。
確定申告書は、マイナンバーカードがある場合はネットで提出可能で、それ以外の場合は印刷のうえ税務署に直接投函するか、郵送するようにしましょう。
ネットで提出する場合は必要情報が基本的にマイナンバーに紐づいているため、特に追加の提示なく完了することができます。
提出する必要がない書類についても、しっかりと手元で保管しておくようにしましょう。
一方で確定申告書を印刷して税務署に提出する場合、身分証明書や控除書類など、いくつかの必要書類を同時に提出する必要があります。
具体的にどんな書類の提出が必要かは個人によって異なり、確定申告書を印刷したときに同時にお知らせ文書を入手できるため、指定のものを漏れなく提示するようにしましょう。
確定申告書の提出が終われば、後日所得税の支払いを行うことになります。
海外FXの確定申告で節税する方法
ここまで確定申告のやり方について解説してきました。
実際に海外FXの確定申告をしてみると、想像以上に支払わなければいけない税金が多くて驚くという場合が多くあります。
海外FXは雑所得に分類されますが、雑所得は税金の比率も高いため、しっかり節税を行わないとせっかくの利益を大きく減らしてしまうことになります。
ここからは、海外FXで確定申告する際に使える節税のテクニックについて説明してきます。
節税するかしないかで支払う税金が大きく変わるため、節税はとても大切です。
海外FXの確定申告で節税する方法①必要経費を漏れなく計上する
海外FXで確定申告を行う時には、経費として計上できるものを漏れなく経費計上することで大きな節税を行うことができます。
直接的な経費としては振込手数料などがありますが、間接的な経費も計上できるため対象は想像以上に多くなります。
例えば、海外FXを自宅で行う場合には家賃も経費の一部になりますし、同じ理由で電気代やネット代も経費の一部として計上することができます。
これらは全額経費にすることはできず、家賃なら使用しているスペースの割合を、電気なら電気代に占める使用割合を概算して按分する必要がありますが、それでもかなりの金額を経費にすることができます。
他にもPCなどを購入した場合やFXに関するツール、書籍、サービス代などを支払った場合には同じように経費として計上して節税することができます。
漏れがないように、日頃から必要経費をメモしておくことをおすすめします。
海外FXの確定申告で節税する方法②公的な節税制度を利用する
公的な制度を利用することで、海外FXの確定申告にかかる税金を大きく節税することも可能です。
例えば、海外FXにより継続的で十分な利益がある場合、白色申告から青色申告へと変更できる場合があります。
青色申告は内訳ごとに細かな申告をする必要がありますが、代わりに税金を大きく減らしてくれる制度になります。
また、小規模企業共済に加入することで掛け金分を節税することができます。
小規模企業共済とは、加入することで毎月掛け金を支払い、退職時や事業を廃業するタイミングで掛け金を受け取ることができる制度となります。
他にもふるさと納税を利用することで返礼品を受け取ることもでき、これらの公的な制度を最大限活用することで、十分な節税を実現することができます。
せっかく公的に用意されている節税制度のため、利用できるなら利用しない手はありません。
海外FXの確定申告で節税する方法③入金ボーナスを最大限に利用する
海外FX限定で特に有効な節税方法として、入金ボーナスを最大限に活用するという方法もあります。
海外FXの年間取引報告書は利益額と損失額の差額により算出されるのが公式フォーマットとなりますが、入金ボーナスを活用していた場合はクレジットの損失分も計算に考慮されます。
つまり、場合によっては自分に有利な金額での確定申告が可能だということです。
入金ボーナスはそもそも少ないリスクで大きな利益が得られるためメリットしかないキャンペーンですが、節税の観点からもお得だということになります。
そして海外FXは豊富な入金ボーナスが受け取れるブローカーもあるため、ボーナスは積極的に利用した方がよいでしょう。
ただし注意点として、入金ボーナスは詐欺的な新興ブローカーも開催していることがあるため、しっかりと信頼できるブローカーのみから受け取るようにしましょう。
上手に入金ボーナスを利用することができれば、利益を増やすと同時に節税にもなります。
海外FXの確定申告で節税しながら収益も拡大するためのポイント
ここまで海外FXの確定申告のやり方や、海外FXで節税するためのポイントについて解説してきました。
確定申告は義務のため必ず実施する必要がありますし、節税も利益を少しでも確保するために重要となっています。
一方で利益を最大化するためには、どんなに節税をするよりも、利益そのものの金額を拡大することが何よりも効果的です。
利益そのものが少なければ、節税で確保できる金額も限定的なものとなります。
海外FXで収益拡大を行うために必ず取り入れたいのが、IB報酬による報酬形態です。
海外FXアフィリエイトにより得られるIB報酬は、他のトレーダーを紹介して取引を行ってもらうことで高額な報酬を継続的に受け取ることができる仕組みです。
IB報酬による安定収入化を実現できれば、自分のFX取引においても損失補填ができたり、IB報酬で得た利益を再投資することでさらなる収益拡大ができます。
上手くいけば不労所得も得られるのがIB報酬のため、全てのトレーダーにおすすめの収益化方法です。
海外FXの中でも、特にアフィリエイト報酬が大きなブローカーを選定して紹介することで、不労所得にも近い収入を実現可能です。
ここからは、業界トップレベルの海外FXアフィリエイト報酬が得られるBigBossについて紹介していきます。
BigBossのアフィリエイト報酬には次のようなメリットがあります。
- レバレッジや入金ボーナスなどの点で人気が高い
- 数多くある海外FXの中でも信頼性が特に高い
- アフィリエイト報酬が大きく収益拡大しやすい
※口座開設は、最短3分で完了します。
※当サイトからの口座開設で1ロット毎に
最大$10のボーナスが貰えます。
レバレッジや入金ボーナスなどの点で人気が高い
BigBossのレバレッジは最大2222倍で、業界トップクラスの大きさを誇るという特徴があります。
レバレッジが大きいことで少ない資金でも取引を行うことができるため、リスクが少なくて済むことから多くのトレーダーに人気が高くなっています。
レバレッジの大きさは海外FXブローカーを選ぶうえでも特に重要視されるポイントです。
また、BigBossでは100％ボーナスを含む最大$13,700の入金ボーナスを受け取ることが可能です。
入金ボーナス額の大きさも業界トップクラスとなっており、大きな利益を狙えることから多くのトレーダーに人気となっています。
数多くある海外FXの中でも信頼性が特に高い
BigBossは日本で10年以上の運営歴があり、他の多くの海外FXよりも多くの実績から高い信頼性を誇っています。
複数の受賞歴もあり、BigBossは信頼性が高い海外FXブローカーとして広く認知されています。
FXは自分の資金を入金して運用する必要があるため、信頼性は特に重要視されますが、BigBossなら安心して紹介することができます。
海外FXをアフィリエイトする時は、BigBossのように信頼性の高い業者を選びましょう。
アフィリエイト報酬が大きく収益拡大しやすい
BigBossのアフィリエイト報酬は取引1ロットあたり最大12ドルとなっており、この報酬設定額は業界でもトップクラスとなっています。
紹介したユーザーが別のユーザーを紹介した際に、その取引量に応じてアフィリエイト報酬を自分も受け取れるという2ティア制度の仕組みもあります。
アフィリエイト報酬が高く、さらに収益拡大できる仕組みが整っています。
BigBossはアフィリエイト報酬構造により、収益を最大化しやすいためおすすめとなっています。
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ここからは、BigBossのIB口座開設手順についても解説していきます。
個人情報を入力する
口座開設のURLをクリックしたら、必要事項を入力する画面が表示されます。
必要事項を記入して一番下の「送信」をクリックしましょう。
マイページにログインする
入力したメールアドレスに「Live口座開設のお知らせ」というメールが届きます。
メールを開くと、ログインに必要な情報が記載されているため、その情報を使ってマイページにログインしましょう。
個人情報と本人確認をする
マイページにログインすると、「お客様はユーザー本登録が完了していません」と表示されます。
登録しなくても取引は可能ですが、出金ができなかったり入金の制限がかかったりするため、本登録しておきましょう。
| 取引プラットフォーム | MT4もしくはMT5から選択する (MT5がおすすめ) |
| 口座タイプ | スタンダード口座もしくはプロスプレッド口座から選択する (CRYPTOSは仮想通貨の取引で使う口座) |
| 名前 | 名前(ローマ字)を入力する |
| 生年月日 | 自分の生年月日を選択する |
| 携帯電話番号 | 電話番号を入力 |
| メールアドレス | メールアドレスを入力する |
| メールアドレス確認 | 上記と同じメールアドレスを入力する |
| 国籍/居住地 | 国籍と居住地を選択する |
| キャプチャ | 画像内の文字を入力する |
| 規約の同意 | 規約を確認してチェックを付ける |
※口座開設は、最短3分で完了します。
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IBパートナーになる
マイページにログイン後、左側のメニュー下部にある「IBパートナーになる」をクリックして、「IBパートナー契約申請フォーム」を開きます。
その後、必要事項を記入して申し込みをすれば、10分程度でIBパートナー契約が結ばれます。
※口座開設は、最短3分で完了します。
※当サイトからの口座開設で1ロット毎に
最大$10のボーナスが貰えます。
海外FXの確定申告のやり方は？当記事のまとめ
海外FXで利益が出た場合、必ず自ら確定申告を行う必要があり、確定申告をしなければ追徴課税を課されてしまうこともあります。
そのため年間を通して海外FXで利益が出た時には、当記事を参考に確定申告をしてみてください。
確定申告は難しそうに感じるかもしれませんが、一度確定申告をしてしまえば翌年以降もスムーズに申告することができます。
また、確定申告後に支払う所得税を少なくするためには、海外FXの利益に適用可能な節税方法をなるべく多く実施するようにしましょう。
申告方法や節税方法を身につければ、あとはとにかく海外FXの収益拡大を行うことで得られる利益はどんどん大きくなります。
海外FXによる収益拡大を行う際には、IB報酬による安定収入を得ることで、FX取引によるリスクを抑えつつも収益効率を最大にまで高める方法が最適です。
IB報酬を得るなら、レバレッジの大きさや入金ボーナス額などメリットが多くあり、信頼性も高いBigBossが特におすすめです。
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